Ile jest stacji benzynowych w Polsce? Czy jest miejsce na nowe?

Polska sieć stacji benzynowych należy do najgęstszych w Europie Środkowo‑Wschodniej – działa tu ponad 7900 obiektów, a rynek, choć nasycony, przechodzi dynamiczne zmiany własnościowe i technologiczne.

PKN Orlen utrzymuje pozycję lidera z siecią 1954 stacji, a niezależni operatorzy i franczyzy nadal odgrywają istotną rolę. Model biznesowy stacji ewoluuje w kierunku kompleksowych centrów usługowych, równolegle z przygotowaniami do transformacji energetycznej i wzrostu znaczenia alternatywnych źródeł energii.

Pomimo nasycenia rynku nadal identyfikowane są nisze – zwłaszcza na obrzeżach rozwijających się aglomeracji i przy nowych trasach – co stwarza realne, choć selektywne możliwości inwestycyjne.

Aktualna liczba i struktura stacji benzynowych w Polsce

Według POPiHN na koniec 2023 r. w Polsce działało 7915 stacji (vs 7898 w 2022 r., +17 r/r) – liczone są wyłącznie stacje ogólnodostępne z minimum dwoma paliwami (benzyna i ON).

Inne instytucje podają wyższe wartości ze względu na szerszą metodologię. URE wskazuje na blisko 9000 stacji na koniec 2024 r. (co najmniej jeden rodzaj paliw ciekłych), a dane GUS cytowane przez WorldIndex mówią o 8539 punktach sprzedaży (+4,63% r/r).

Dla przejrzystości różnice wynikające z metodologii prezentuje poniższe zestawienie:

Struktura własnościowa rynku jest skoncentrowana – sześciu największych operatorów kontroluje ok. 55% stacji (4369 placówek). Największy udział posiada PKN Orlen, dalej BP, Moya, MOL, Shell i Circle K.

Poniższa tabela podsumowuje pozycję głównych sieci (koniec lipca 2025):

Rozmieszczenie geograficzne i dostępność stacji

Największa koncentracja stacji występuje w woj. mazowieckim, śląskim i wielkopolskim – tam, gdzie gęstość zaludnienia i ruch tranzytowy są najwyższe. Ogólnodostępne stacje są również obecne w mniejszych miejscowościach, zapewniając szeroką dostępność na poziomie kraju.

Na wybór lokalizacji wpływa kilka kluczowych czynników:

• gęstość zaludnienia i natężenie ruchu,
• dostęp do głównych korytarzy transportowych (autostrady, S‑ki, MOP),
• możliwość uzyskania atrakcyjnej działki i parametrów zabudowy,
• konkurencja lokalna oraz potencjał sprzedaży pozapaliwowej.

MOP-y przy autostradach obsługują niemal wyłącznie najwięksi operatorzy ze względu na wysokie koszty inwestycji i utrzymania. Mniejsi przedsiębiorcy lokują stacje w pobliżu tras szybkiego ruchu, konkurując niższą ceną i elastyczną ofertą. Większość stacji największych sieci działa 24/7, co zwiększa ich atrakcyjność i wykorzystanie infrastruktury.

Analiza nasycenia rynku i konkurencyjności

Według POPiHN polski rynek stacji paliw jest nasycony, co zwiększa presję konkurencyjną i wymusza koncentrację na efektywności, jakości i lojalności klientów.

Determinanty przewagi konkurencyjnej przy nasyconym rynku najczęściej obejmują:

• lokalizację (dojazd, widoczność, przepływ ruchu),
• jakość i spójność obsługi wraz z ofertą pozapaliwową,
• siłę programów lojalnościowych i działań CRM,
• politykę cenową i elastyczne reagowanie na zmiany popytu.

Mimo nasycenia, nowe odcinki dróg, zmieniające się potoki ruchu i rozlewanie się miast tworzą nisze lokalizacyjne. Dodatkowo konsolidacja (URE: możliwe przejęcia >100 stacji w 2025 r.) może przesuwać udziały rynkowe i otwierać przestrzeń dla nowych modeli biznesowych.

Możliwości rozwoju nowych stacji

Poniżej zebrano główne kierunki i scenariusze, które najczęściej generują potencjał wzrostu:

• Nowa infrastruktura drogowa – obwodnice, nowe odcinki A/S, węzły i łącznice tworzą świeże punkty koncentracji ruchu;
• Obrzeża rozwijających się aglomeracji – strefy mieszkaniowe i przemysłowe z niedoszacowaną infrastrukturą paliwową;
• Model „stacji 360°” – gastronomia, convenience, myjnia, serwis opon, usługi kurierskie wzmacniają marżę i częstotliwość wizyt;
• Samoobsługa i automatyzacja – szybkie tankowanie i płatność bezobsługowa ograniczają koszty i skracają czas obsługi;
• Elektromobilność – punkty AC/DC jako uzupełnienie oferty, budujące lojalność i nowy strumień przychodów;
• Nowe paliwa (np. HVO 100) – szczególnie przy korytarzach tranzytowych i w obsłudze flot zawodowych.

Trendy technologiczne i transformacja energetyczna

Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych będzie dynamicznie rosnąć – prognozy mówią o wzroście z ~5 tys. do blisko 100 tys. punktów do 2030 r. Zmiany mają charakter ewolucyjny: tradycyjne paliwa pozostaną w ofercie, a stacje będą stopniowo dywersyfikować miks energetyczny.

Oferta energetyczna stacji będzie obejmować benzynę, ON, biopaliwa, energię elektryczną i wodór, a docelowo także paliwa syntetyczne. Wdrożenie HVO 100 (hydrorafinowany olej roślinny) stanie się ważnym tematem dla obiektów przy głównych korytarzach transportowych.

Modele biznesowe i możliwości franczyzowe

Franczyza przyspiesza wejście na rynek, ograniczając ryzyko i zapewniając dostęp do know-how, dostaw, marketingu oraz programów lojalnościowych największych marek.

Zestawienie wybranych elementów ofert franczyzowych Orlen i Shell:

Franczyzobiorca zachowuje niezależność gospodarczą, działając pod silną marką i według sprawdzonych standardów operacyjnych.

Regulacje prawne i wymagania inwestycyjne

Projekt i budowa stacji podlegają ścisłym wymogom prawnym, środowiskowym i technicznym. Poniżej kluczowe elementy procesu wejścia:

• Tytuł prawny do nieruchomości – własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa lub najem, zgodnie z wymogami sieci i potencjałem sprzedaży;
• Zgodność planistyczna – dopasowanie do MPZP/WZ, układu komunikacyjnego i parametrów zabudowy;
• Pozwolenia administracyjne – pozwolenie na budowę, zgody dla zbiorników, decyzja/pozwolenie środowiskowe;
• Koncesja URE – koncesja na obrót paliwami wydawana przez Prezesa URE;
• Wymogi techniczne i BHP/ppoż. – systemy monitoringu, zabezpieczenia, ograniczanie wpływu na środowisko;
• CAPEX – nakłady od kilkuset tysięcy do kilku milionów zł, zależnie od skali i standardu obiektu.

Na koszty operacyjne w kolejnych latach wpłyną także regulacje klimatyczne (m.in. ETS2) i obowiązki dotyczące alternatywnych źródeł energii.

Analiza konkurencji i pozycjonowania rynkowego

Konkurencja cenowa jest silna, jednak przewagi trwałe buduje się poprzez markę, doświadczenie klienta i szeroką ofertę usług.

• Duzi operatorzy – stawiają na jakość paliw, rozpoznawalność marki, programy lojalnościowe i kompleksowe usługi;
• Moya – dynamiczny wzrost dzięki atrakcyjnemu stosunkowi jakości do ceny i trafnym lokalizacjom;
• Niezależni operatorzy – elastyczność, znajomość lokalnego rynku, często zrzeszanie pod wspólnym logo dla efektów skali;
• Nowi gracze – potrzebują jasnego pozycjonowania i unikalnej propozycji wartości (np. samoobsługa, specjalizacja, technologie).

Wpływ czynników makroekonomicznych

Ponad 50% ceny detalicznej paliw stanowią podatki i opłaty, co czyni politykę fiskalną kluczowym czynnikiem konkurencyjności. Wysoka zależność od importu ropy oraz kurs USD/PLN bezpośrednio kształtują koszty i marże.

Najważniejsze uwarunkowania makro wpływające na rynek stacji:

• Obciążenia fiskalne – poziomy akcyzy, opłaty paliwowej i VAT przekładają się na finalną cenę przy dystrybutorze;
• Kurs walutowy i rynki surowcowe – USD/PLN i notowania ropy kształtują koszt paliw z rafinerii;
• Zmienność cen detalicznych – Pb95: 5,74–6,22 zł/l (07.2024–07.2025) zmienia zachowania konsumentów;
• Polityka klimatyczna UE – strefy niskiej emisji, normy flotowe, wsparcie dla zeroemisyjności;
• Trendy mobilności – tempo elektryfikacji, telematyka flot, carsharing i logistyka ostatniej mili.

Perspektywy przyszłościowe i rekomendacje

W horyzoncie 10–15 lat stacje przekształcą się w wielofunkcyjne huby energetyczno‑usługowe – z ofertą paliw płynnych, ładowania i wodorową, przy zachowaniu roli tradycyjnych dystrybutorów.

Rekomendacje projektowe i operacyjne dla nowych inwestycji:

• Gotowość do adaptacji – rezerwy mocy, miejsca pod ładowarki DC/AC i infrastrukturę H2/biopaliw;
• Selekcja lokalizacji – obrzeża aglomeracji, nowe węzły drogowe, strefy przemysłowo‑logistyczne;
• Kompleksowość oferty – convenience, gastronomia, myjnia, serwisy „fast fit”, usługi kurierskie i finansowe;
• Partnerstwo/Franczyza – dostęp do skali zakupowej, marketingu i standardów obsługi dużych sieci;
• Cyfryzacja i dane – samoobsługa, aplikacje, płatności mobilne, analityka koszyków i dynamiczne ceny.

Wnioski i rekomendacje strategiczne

Mimo nasycenia rynku istnieją realne, choć selektywne możliwości rozwoju, szczególnie tam, gdzie powstaje nowa infrastruktura i zmienia się układ potoków ruchu. Kluczowe będą: trafna lokalizacja, kompleksowość oferty, silny partner oraz przygotowanie do transformacji energetycznej.

Polska sieć liczy ok. 7900–9000 obiektów (w zależności od metodologii). Dominacja PKN Orlen (1954), silna obecność BP (576), Moya (524), MOL (462), Shell (458) i Circle K (395) potwierdzają dojrzałość i konkurencyjność rynku, przy istotnym udziale operatorów niezależnych.

Najbardziej perspektywiczne kierunki to nowe obwodnice i odcinki A/S, obrzeża rozwijających się miast oraz formaty „stacji 360°” z rozbudowaną ofertą usług dodatkowych. Inwestorzy powinni projektować obiekty pod przyszłą dywersyfikację nośników energii oraz rozważyć franczyzę jako sposób ograniczania ryzyka wejścia.

Technologie samoobsługowe, aplikacje mobilne i programy lojalnościowe oparte na danych staną się standardem budującym retencję klientów i efektywność operacyjną.